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新能源等新興下游需求高增 稀土行業(yè)進入發(fā)展新周期


  中信證券發(fā)布研究報告稱,國內稀土資源儲量、產(chǎn)量均全球領先,品位較高,經(jīng)過多年供給側改革,我國稀土行業(yè)從亂到治、從無序到有序、從分散到集約,行業(yè)集中度持續(xù)提升。我國擁有完善的稀土全產(chǎn)業(yè)鏈布局,冶煉分離水平全球領先,國內稀土項目穩(wěn)步推進,持續(xù)夯實我國在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭地位,新形勢下稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值有望持續(xù)提升,稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展步入快車道。隨著新能源等新興下游需求持續(xù)高增,稀土行業(yè)進入高質量發(fā)展新周期,國內稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤或持續(xù)釋放,維持行業(yè)“強于大市”評級。

  中信證券主要觀點如下:

  稀土資源集中度高,中國儲量、產(chǎn)量全球第一。

  根據(jù)美國地質調查局公布數(shù)據(jù)顯示,2021年全球稀土資源總儲量約為1.2億噸,中國儲量為4400萬噸,越南為2200萬噸,巴西為2100萬噸,俄羅斯為2100萬噸,四國總計占全球儲量的86%;2021年全球稀土產(chǎn)量為28萬噸,中國產(chǎn)量為16.8萬噸,占全球總產(chǎn)量的60%。全球稀土資源的集中度較高,中國產(chǎn)量、儲量均為全球第一。

  國內稀土資源項目穩(wěn)步推進,持續(xù)夯實全球稀土龍頭地位。

  根據(jù)該行的不完全統(tǒng)計,結合相關稀土集團及各省份自然資源廳公布名單,國內約有86座稀土礦山,其中19座稀土礦或已進入量產(chǎn)階段,59座稀土礦擁有采礦證,8個礦山在勘察階段,其中多個礦山的探礦證轉采礦證項目正在穩(wěn)步推進中,持續(xù)夯實我國的全球稀土龍頭地位。

  國內稀土產(chǎn)業(yè)鏈完善,冶煉分離水平全球領先。

  上世紀70年代末,我國稀土產(chǎn)量約1000噸,1988年我國稀土產(chǎn)量達到近3萬噸,超過美國1984年的歷史最高產(chǎn)量,成為世界第一大土生產(chǎn)國,自此我國稀土冶煉分離水平全球領先并延續(xù)至今。我國稀土資源整體呈“北輕南重”的格局,其中重稀土是我國特有的優(yōu)勢資源。當前我國擁有全球最完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局,冶煉分離環(huán)節(jié)專利數(shù)量全球第一,新形勢下國內稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略價值或持續(xù)提升。

  新能源等下游需求提振,稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展步入黃金時代。

  全球環(huán)保政策及國內“雙碳”政策的大力推動下,新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、變頻空調、消費電子、軌道交通及工業(yè)機器人等各個領域或將持續(xù)高速發(fā)展。該行預計2030年國內、海外新能源汽車將分別拉動6、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量,2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達36萬噸以上,稀土行業(yè)下游需求有望維持長期高速發(fā)展態(tài)勢,稀土全產(chǎn)業(yè)鏈或將進入高質量發(fā)展的新周期。

  稀土供給或剛性增長,供需基本面有望持續(xù)向好。

  稀土是不可再生資源,是高科技領域多種功能性材料的關鍵元素,全球多個經(jīng)濟體相繼出臺政策將稀土納入國家戰(zhàn)略資源儲備。我國稀土開采和冶煉分離總量受到嚴格管控,由工信部和自然資源部每年分兩批下達。根據(jù)“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃,適度投放稀土探礦權和采礦權,科學調控開采、冶煉分離規(guī)模,產(chǎn)量增長幅度與下游市場需求增長密切相關。該行預計稀土生產(chǎn)和冶煉分離指標或以20-30%的年均增速按需投放,海外供給擾動有限,稀土行業(yè)供需基本面有望持續(xù)向好。

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